What are two of the most important steps in the strategic management process?

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Posted by: Lucid Content Team

Every business should have a strategic plan—but the number of businesses that try to operate without a defined plan (or at least a clearly communicated one) might surprise you. Research from OnStrategy shows that 86% of executive teams spend less than one hour per month discussing strategy, and 95% of a typical workforce doesn’t understand its organization’s strategy.

Because so many businesses lack in these regards, you can get ahead of the game by using strategic planning. In this article, we will explain what the strategic planning process looks like and the steps involved.

In the simplest terms, the strategic planning process is the method that organizations use to develop plans to achieve overall, long-term goals.

This process differs from the project planning process, which is used to scope and assign tasks for individual projects, or strategy mapping, which helps you determine your mission, vision, and goals.

The strategic planning process is broad—it helps you create a roadmap for which strategic objectives you should put effort into achieving and which initiatives would be less helpful to the business. 

Strategic planning process steps

Before you begin the strategic planning process, it is important to review some steps to set you and your organization up for success.

1. Determine your strategic position

This preparation phase sets the foundation for all work going forward. You need to know where you are to determine where you need to go and how you will get there.

Involve the right stakeholders from the start, considering both internal and external sources. Identify key strategic issues by talking with executives at your company, pulling in customer insights, and collecting industry and market data. This will give you a clear picture of your position in the market and customer insight.

It can also be helpful to review—or create if you don’t have them already—your company’s mission and vision statements to give yourself and your team a clear image of what success looks like for your business. In addition, review your company’s core values to remind yourself about how your company plans to achieve these objectives.

To get started, use industry and market data, including customer insights and current/future demands, to identify the issues that need to be addressed. Document your organization's internal strengths and weaknesses, along with external opportunities (ways your organization can grow in order to fill needs that the market does not currently fill) and threats (your competition). 

As a framework for your initial analysis, use a SWOT diagram. With input from executives, customers, and external market data, you can quickly categorize your findings as Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) to clarify your current position.

An alternative to a SWOT is PEST analysis. Standing for Political, Economic, Socio-cultural, and Technological, PEST is a strategic tool used to clarify threats and opportunities for your business. 

As you synthesize this information, your unique strategic position in the market will become clear, and you can start solidifying a few key strategic objectives. Often, these objectives are set with a three- to five-year horizon in mind.

Use PEST analysis for additional help with strategic planning.

Once you have identified your current position in the market, it is time to determine objectives that will help you achieve your goals. Your objectives should align with your company mission and vision.

Prioritize your objectives by asking important questions such as:

• Which of these initiatives will have the greatest impact on achieving our company mission/vision and improving our position in the market?
• What types of impact are most important (e.g. customer acquisition vs. revenue)?
• How will the competition react?
• Which initiatives are most urgent?
• What will we need to do to accomplish our goals?
• How will we measure our progress and determine whether we achieved our goals?

Objectives should be distinct and measurable to help you reach your long-term strategic goals and initiatives outlined in step one. Potential objectives can be updating website content, improving email open rates, and generating new leads in the pipeline.

3. Develop a plan

Now it's time to create a strategic plan to reach your goals successfully. This step requires determining the tactics necessary to attain your objectives and designating a timeline and clearly communicating responsibilities. 

Strategy mapping is an effective tool to visualize your entire plan. Working from the top-down, strategy maps make it simple to view business processes and identify gaps for improvement.

Truly strategic choices usually involve a trade-off in opportunity cost. For example, your company may decide not to put as much funding behind customer support, so that it can put more funding into creating an intuitive user experience.

Be prepared to use your values, mission statement, and established priorities to say “no” to initiatives that won’t enhance your long-term strategic position.  

4. Execute and manage the plan

Once you have the plan, you’re ready to implement it. First, communicate the plan to the organization by sharing relevant documentation. Then, the actual work begins.

Turn your broader strategy into a concrete plan by mapping your processes. Use key performance indicator (KPI) dashboards to communicate team responsibilities clearly. This granular approach illustrates the completion process and ownership for each step of the way. 

Set up regular reviews with individual contributors and their managers and determine check-in points to ensure you’re on track.

5. Review and revise the plan

The final stage of the plan—to review and revise—gives you an opportunity to reevaluate your priorities and course-correct based on past successes or failures.

On a quarterly basis, determine which KPIs your team has met and how you can continue to meet them, adapting your plan as necessary. On an annual basis, it’s important to reevaluate your priorities and strategic position to ensure that you stay on track for success in the long run.

Track your progress using balanced scorecards to comprehensively understand of your business's performance and execute strategic goals. 

Over time you may find that your mission and vision need to change — an annual evaluation is a good time to consider those changes, prepare a new plan, and implement again. 

Achieve your goals and monitor your progress with balanced scorecards.

As you continue to implement the strategic planning process, repeating each step regularly, you will start to make measurable progress toward achieving your company’s vision.

Instead of constantly putting out fires, reacting to the competition, or focusing on the latest hot-button initiative, you’ll be able to maintain a long-term perspective and make decisions that will keep you on the path to success for years to come.

Use a strategy map to turn your organization's mission and vision into actionable objectives.

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戦略計画はあらゆるビジネスに欠かせないものですが、実際には、明確な計画なしに、または計画をはっきりと内外に伝えることなしに、経営されている企業も数多く存在します。OnStrategy の調査によれば、戦略の議論にかける時間が月に1時間にも満たない経営チームは調査対象の 86% にも上り、一般的な従業員の 95% が自社の戦略を理解していません。

ほとんどの企業が対応していない分野だけに、戦略計画を実践することで頭一つ抜き出るチャンスは大いにあります。

ごく単純に言えば、戦略計画プロセスとは、組織が全体的な長期目標の達成に向けた計画の立案に使う方法を指します。

このプロセスは、個別のプロジェクトのスコープを決め、タスクを割り当てるためのプロジェクト計画プロセスや、ミッション、ビジョンと目標の決定に使う戦略マッピングとは異なります。

戦略計画プロセスの対象はより幅広く、達成に向けて尽力すべき戦略目的や、ビジネスにあまり寄与しない施策を見分けるためのロードマップの作成に役立ちます。以下では、このプロセスのステップを説明します。

戦略計画プロセスのステップ

1. 戦略的な立ち位置を判断する

今後の作業のすべての基盤となる準備段階で、進む方向を決め、そこにたどり着くための手段を検討していきます。

社内外の適切なステークホルダーに、最初の段階から参加してもらうことが大切です。社の経営陣と相談して主な戦略課題を特定し、顧客からの視点を取り入れ、業界や市場のデータを収集することで、市場や顧客のマインドにおける自社の立ち位置が明確になります。

また、社のミッションやビジョンステートメントを確認したり、そうしたものがない場合には作成するのもよいでしょう。自社のビジネスにとっての成功とはどんなものかがより明確に見えてくるはずです。加えて、社のコアバリューも見直し、こうした目的の達成に自社がどう取り組んでいるかを改めて考えるのもおすすめです。

まず、顧客に関する洞察、現在や将来の需要など、業界や市場のデータを使用して対応すべき課題をあぶり出します。自社の強みと弱みに加え、外部の機会 (市場で空白が生じている部分で、自社がそのニーズを満たせるもの) と脅威 (競合他社) を書き出していきます。

最初の段階での分析には、SWOT 図が便利です。経営陣、顧客や外部の市場データに基づいて得られた結果を強み、弱み、機会と脅威 (SWOT) に分類することで、現在の立ち位置が明確になります。

SWOT 分析の他に PEST 分析という手法もあり、政治、経済、社会、技術の4つの視点からビジネスにとっての機会と脅威を明確に特定できる戦略ツールとして役立ちます。

こうした情報を組み合わせると、市場における自社の独自の戦略的地位がはっきりとし、重要な戦略目的がいくつか浮かび上がってきます。こうした目的は、通常3年から5年の期間を念頭に設定されます。

さらに詳しい戦略計画には PEST 分析も役立ちます。

市場での現在のポジションを把握したら、次は目標の達成に寄与する目的を決めていきます。社のミッションやビジョンに沿った目的を決めるようにしましょう。

以下のような重要な問いかけから目的の優先順位を決めていきます。

• これらの施策のうち、自社のミッションやビジョンの達成と市場でのポジション改善に最も影響の大きいものは？
• どのような影響が最も重要か (顧客獲得、収益など)？
• 競合他社はどう反応するか？
• 最も緊急度の高い施策はどれか？
• 目標達成のためにすべきことは？
• 進捗状況をどう測り、目標達成の有無をどのように判断するか？

ステップ1で説明した長期的な戦略目標や取り組みを達成するには、明確かつ測定可能な目的を決めることが重要です。目的の例としては、ウェブサイトのコンテンツの更新、メール開封率の向上、パイプラインへの新規リード追加などが挙げられます。

タイムラインを定め、こうした目標の達成に必要なリソースや成功の測定に使う重要業績評価指標 (KPI)を特定するためには SMART メソッドが便利です。

3. 計画を策定する

このステップでは、目標を達成するための戦略計画を作成する中で、目的の達成に必要な戦術を決め、タイムラインを定め、責任範囲を明確に伝えていきます。

計画を全体的に視覚化するには、戦略マッピングが便利です。トップダウン型でビジネスプロセスをシンプルに見渡し、改善の余地を特定することができます。

真に戦略的な選択には、通常、機会費用のトレードオフが伴います。例えば、直感的なユーザーエクスペリエンスの構築に資金を傾斜配分するため、カスタマーサポートへの配分を減らすというようなこともあるでしょう。

自社のバリュー、ミッションステートメントと確立した優先順位に基づき、長期的なポジションの強化につながらない施策は切り捨てることも大切です。

4. 計画を実行し、管理する

計画が完成したら、実践に移ります。まずは関連文書を共有し、組織全体に計画の内容を伝えましょう。実際の作業はその後に始まります。

プロセスをマッピングし、包括的な戦略を具体的な計画へと落とし込んでいきます。KPI ダッシュボードを使ってチームの責任範囲を明確に伝え、完了までのプロセスと、各ステップにおける担当範囲をきめ細かく示します。

参加者一人ひとりとその上司を交えて定期的にレビューを行い、予定通りに進んでいるかを確かめる確認ポイントを決めておきます。

5. 計画を見直し、修正する

計画の最終段階では、見直しと修正を行い、優先順位を再評価して過去の成功や失敗に基づいて軌道を修正していきます。

四半期ベースでチームの KPI の達成状況を確認し、今後も達成できるようにするにはどうすべきかを検討し、必要に応じて計画を調整します。また、長期的な成功を実現するためには、年間ベースで優先順位と戦略的地位を再評価することも重要です。

業績を包括的に理解し、戦略目標を実行するには、バランススコアカードで進捗状況を追跡しましょう。

時間が経つに従い、ミッションやビジョンの修正が必要となることもあります。例年の評価を行うタイミングで、こうした修正を検討し、新しい計画を準備して再度実践していきます。

目標の達成と進捗状況の監視にバランススコアカードが役立ちます。

一つ一つのステップを定期的に繰り返して戦略計画プロセスの実践を続けるうち、企業のビジョン達成に向けて、測定可能な進歩が見えてくるようになります。

目の前の問題の対応に時間を取られたり、競合他社に反応したり、目新しい施策に飛びつくようなこともなく、長期的な視野に立ち、今後の継続的な成功につながる意思決定を行っていけるようになります。

戦略マップを使用することで、組織のミッションとビジョンを実行可能な目標へ変えることができます。